Vezi Partea I

Mike Noonan e un scriitor care a intrat într-un mare blocaj după ce soţia sa, Jo, a murit din cauza unui anevrism cerebral. Atacurile dese de panică îl paralizează pe Mike şi nu poate scrie niciun rând. Agentul său literar şi editorii nu ştiu nimic despre această problemă, fiindcă Mike are patru manuscrise nepublicate, din care le dă lor fragmante, ca şi cum le-ar fi scris recent. Astfel trec patru ani de la moartea lui Jo, iar Mike are coşmaruri ce se petrec într-o casă de vacanţă pe care o are şi decide să se mute acolo pentru a-şi înfrunta temerile. Ajuns în micul orăşel se împrieteneşte cu o mamă şi fetiţa acesteia, pe care bunicul, un bogătaş local vrea să o ia cu forţa în custodie, pentru avere. În timp ce se documentează pentru a o ajuta femeie în procesul de custodie, află că legăturile dintre el şi oamenii din acea localitate sunt mult mai strânse, iar moartea soţiei sale, tocmai când aflase că e însărcinată, a fost cauzată de un vechi blestem.