Inspirata dintr-o poveste reala petrecuta in Los Angeles-ul anilor '70, drama "Frankie and Alice" are in centrul actiunii o tanara femeie de culoare pe nume Frankie Murdoch, care sufera de sindromul personalitatii multiple si se afla sub stricta ingrijire si supraveghere a doctorului Osbourne. In timpul unei sedinte de hipnoza, psihiatrul care o trateaza pe dansatoarea exotica Frankie constata ca aceasta are un alter-ego botezat Alice, care dispune de o inteligenta peste medie, se considera alba cu toate ca imparte aceeasi minte si acelasi corp cu afro-americanca Frankie si manifesta un comportament violent si rasist. Pe parcursul investigatiilor medicale, doctorul Osbourne descopera o a treia personalitate dezvoltata de mintea pacientei sale si anume o fetita cu o inteligenta sclipitoare poreclita Genius, dandu-si seama totodata ca amintirile traumatizante din trecutul femeii sunt responsabile pentru declansarea tulburarii psihice. Hipnoza o determina pe Frankie sa vorbeasca despre moartea iubitului sau Pete Prescott intr-un accident de masina si despre modul in care propria mama i-a ucis bebelusul imediat dupa nastere, evenimente dureroase care i-au marcat existenta.