In Spania secolului al XVI-lea, Felix Lope de Vega este un dramaturg tanar si talentat abia intors din razboi, care este fortat sa accepte un post modest de copist pentru a se putea intretine din punct de vedere financiar. Seful lui pe nume Jeronimo Velazquez este proprietarul celei mai bune trupe de teatru din Madrid si tatal seducatoarei Elena Osorio, de care baiatul cu instincte de Casanova se indragosteste nebuneste si care raspunde la sentimentele lui, desi ii cere sa pastreze secretul asupra aventurii lor pasionale. Atunci cand Lope de Vega afla ca iubita lui este casatorita cu un alt barbat, o roaga sa divorteze si sa faca publica relatia lor, insa Elena refuza si il determina pe amantul ranit in amorul propriu sa declanseze un scandal la premiera primului sau spectacol de teatru. Lope ii acuza pe Elena si Velazquez de ipocrizie si imoralitate, iar acestia il dau in judecata pentru calomnie si il obliga sa fuga din capitala Spaniei. Cea care il ajuta pe dramaturg este Isabel de Urbina, prietena sa din copilarie, care este indragostita de el si il insoteste in exil. Desi descopera dragostea adevarata in bratele lui Isabel, Felix Lope de Vega are de infruntat multe alte piedici si tentatii pe care i le pune in cale destinul.