Pastorul evanghelist Dan Day a pus bazele asa-zisei Biserici a Mileniului III si i-a fermecat cu sarmul lui irezistibil pe locuitorii unui intreg oras, promitandu-le enoriasilor ca ii va reuni pe toti intr-o comunitate numita City on a Hill. Folosindu-l ca exemplu de transformare morala si spirituala pe detectivul particular Carl Vanderveer, care a fost dependent de alcool in trecut si a revenit pe drumul cel bun datorita nou-descoperitei credinte propovaduite de el, predicatorul carismatic si manipulativ intra in bucluc atunci cand il impusca accidental cu o arma de foc de colectie pe Dr. Paul Blaylock, un profesor ateu cu care a avut mereu dezbateri in contradictoriu si care a fost principalul sau rival in materie de religie. Fiind martor ocular la crima pe care fanaticii oameni de incredere ai pastorului Dan Day vor sa o musamalizeze lasandu-l pe un student musulman sa isi asume vina, Carl Vanderveer devine la randul lui un tap ispasitor caruia i se insceneaza o fapta pe care nu a comis-o, motiv pentru care este nevoit sa fuga de bigotii care sunt capabili de orice sacrificiu pentru ca imaginea pastorului lor sa nu fie patata.